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拓宽海外融资渠道 天风证券发行首笔境外美元债

经济观察网 记者 程久龙 11月29日晚间,天风证券(601162.SH)对外发布告诉称,11月28日,天风证券在香港商场初次成功刊行2亿3年期美元债券。这是自天风证券客岁上岸上交所首发募股以..

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拓宽海外融资渠道 天风证券发行首笔境外美元债

发布时间:2020-12-21

经济观察网 记者 程久龙 11月29日晚间,天风证券(601162.SH)对外发布告诉称,11月28日,天风证券在香港商场初次成功刊行2亿3年期美元债券。这是自天风证券客岁上岸上交所首发募股以来,初次刊行境外美元债融资。天风证券的世界化策略,又迈出实质性的办法。

据天风证券方面介绍,本次债券由天风世界、汇丰银行、民生银行香港分行、民银世界作为全球协调人;浦发银行香港分行、建银世界、招商永隆、海通世界、华泰香港、中投世界作为结合簿记人,商场超量认购近6倍,终究订价收窄70个基点到达4.30%水平,后续将于香港结合生意所有限公司、中华(澳门)金融资产生意股份有限公司上市生意。

另据经济观察网知道,为保证此次美元债的成功刊行,天风证券董事长余磊亲身率团,携高管团队副总裁翟晨曦,风控负责人王勇,财政中心主任李珍玉等一行赶赴香港,展开了多场路演以及投资人晤面会。天风证券董事长余磊在投资者午饭会上的致辞中泄漏:“天风深信中心当局对香港的支撑不会变,香港世界金融中心的位置不变,香港有它加倍美好的将来。在香港发国外债,显露了咱们对香港生长决断的决计。”

据天风证券方面介绍,11月28日一早发布生意后仅1小时,即完成3倍认购,发布生意后2小时,簿记规划达10亿美元,终究收到中外各类合计近50家组织的认购,终究以近6倍的认购倍数,收益率较开始指导价大幅缩窄70个基点,完成中资券商类组织无评级刊行的最低利率,一起创本年指导价最大起伏缩窄记载。

据经济观察网记者知道,此次刊行的项目名称为“Start Point(起点)”。天风证券方面泄漏,本次债券的成功刊行有利于公司进一步优化融资结构、拓宽融资途径,并为竖立境外商场精巧信誉打下根蒂,是公司世界化策略的首要举动。

11月29日当天,天风证券股价报收5.36元,微涨0.75%。


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